После того, как Дзюмпэй провалил вторую попытку вернуться обратно в Японию, четверка героев снова начинает свой путь, чтобы, раздевая эльфийских женщин, собрать руны, запечатленные на их коже. Селсия на этот раз примет вид другого животного. ...

Всемирно известная актриса и мастер боевых искусств, повернутая на оружии школьница и танк с душой кота попадают в другой мир — тут живут эльфы и правит магия. Правительница эльфов решает помочь им вернуться домой, но так, чтобы остальные эльфы не узнали об этом. Поэтому она, в облике собаки, сотворила сложное и древнее ...

Сора, девушка из Японии, приезжает в Америку в поисках своей мечты. Всем сердцем она желает стать частью «Пёстрой арены» — цирка, в котором сплелись воедино музыка, акробатика и волшебство. Вместе со своими друзьями она изо всех сил старается осуществить свою мечту. ...

Четвёртый и последний сезон о приключениях парочки Сайто и Луизы. Сайто и Луиза балансируют на грани своих отношений и чувствуют, что пора делать следующий шаг. Однако прежде личных дел им придётся заняться делами государственными — королева Генриетта посылает их в Ромалию, чтобы заручиться поддержкой Папы, высшего духовного ...

Несколько дополнительных коротких эпизодов, вышедших на DVD и BD. ...

После героических действий Сайто в войне с Альбионом, Сайто и Луиза возвращаются в Тристейн. Однако там их поджидают очередные неприятности — руны Гандальфа на руке Сайто исчезают, и теперь они с Луизой больше не являются мастером и фамильяром. Борясь с очередным кризисом в своих отношениях, они отправляются на поиски эльфа, ...

Второй сезон рассказывает о событиях, происходящих через некоторое время после окончания войны. Отношения Луизы и Сайто начинают понемногу налаживаться, ведь она знает, что ради неё Сайто отказался от своей единственной возможности вернуться назад в Токио. И в то время как Луиза начинает использовать загадочную Магию Пустоты ...

Луиза — юная волшебница, обучающаяся в Магической Академии Тристейн. Из-за своей неспособности правильно использовать магию, а заодно и из-за размера груди, её прозвали «Нулевой Луизой». В начале второго года обучения ученики Академии проходят специальный ритуал вызова фамильяра. В ходе этого ритуала начинающий маг призывает ...

...

...