Каждый эпизод повествует о трёх отдельных историях. В первом эпизоде Лотта и Асуха ищут сведения о совместном школьном проекте. Второй эпизод — предыстория того, как Зельда стала телохранителем Лотты. Последний эпизод — воспоминание о том, как королева Мерчелида встретила Наою, и как они задумывали рождение Асухи за десять лет ...

В средневековом фантастическом мире Алфеймр, где правят суккубы, местной принцессе Астаротте Игвар исполняется 10 лет. Отныне, как и любому другому суккубу, ей предстоит создать свой гарем: ведь для поддержания сил и долголетия суккубам необходимо питаться особым веществом, которое есть только у мужчин... Однако неприятность в ...

Злые создания шинма (человекоподобные монстры, вампиры) бродят по земле, наводя ужас на человечество. Принцесса-вампир Мию — «избранная», чьей миссией является изгнание шинма из мира людей. Девушка обладает способностями, являющимися и даром, и проклятием одновременно — она может подарить человеку бесконечное счастье, но сама ...

Эта исполненная ужаса, мрачная история расскажет о девушке-вампире Мию, которая на протяжении уже многих лет ищет кровожадных демонов, известных как шинма, чтобы потом отправить их домой — во тьму. И вот, однажды, во время преследования очередного демона, Мию встречает девушку-медиума Химико. ...

...

...

Молодой заклинатель, не помнящий прошлого, Кудзяку, родился под тёмным предзнаменованием. Имея сверхъестественные силы, он, под руководством священника, учился использовать их во благо. Но злодей Зигфрид фон Миттгард желает завладеть ими и управлять миром как Регент Тьмы. Он посылает своих монстров для уничтожения Кудзяку, ...

...

Такамине Киомару - гений, которому легко удаётся обучатся всему, за что он берётся. В школе из-за этого его стали избегать и говорить о нём всякие гадости, по этой причине он, в один прекрасный день, решил больше не ходить в школу. Но это было до тех пор, пока к нему в комнату не влетел на орле маленький мальчик по имени Гаш ...

Прошло десять лет после победы над возрождённым драконом — Бахамутом. Человечество процветает, а разрушенная столица почти отстроена усилиями тысяч порабощённых демонов. Боги теряют силу, так как люди отказываются в них верить. Ненадолго воцарившийся мир находится в шатком положении: демоны, люди и Боги по-разному видят ...