Главный герой мультфильма, мальчик Терри, был уверен, что забавные волшебники, драконы-полицейские, королевство воздушных шариков и другие самые причудливые явления встречаются только в книжках его бабушки. Но бабушка забыла предупредить: её сказки основаны на реальных событиях! Теперь Терри предстоит спасти волшебную страну ...

Страх был постоянным спутником Сэма. Это чувство прятало его под одеяло, не выпускало на улицу, сковывало движения при малейших шорохах. Мальчик учился сопротивляться видимым и воображаемым врагам. Но как приобрести смелость, если наступивший зимний день вновь принес одну неудачу за другой: не дотянулся до вкусных конфет, ...