Аниме-адаптация манги Каори Юки рассказывает нам запутанную историю юноши Сэцуны Мудо, в теле которого спит запечатанный падший ангел Алексиэль, приговоренная вечно перерождаться в человеческом теле, и его сестры Сары, в которую он давно и безнадежно влюблен. Постепенно душа Сэцуны оказывается в самом центре борьбы между раем ...